Lleva algo más de quince años de andadura en el sector y ha tocado prácticamente todos los palos. Ion Fiz (Eibar, 1978) fundó su firma homónima en 2002 y, un año después, figuraba en el calendario de desfiles de Moda Fad, en Barcelona. Igual que otros diseñadores de su generación, Fiz ha sido testigo de la profunda transformación de la moda española fruto de la digitalización y el auge de la gran distribución.

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Juan Ortín, director del Observatorio DBK Informa para la óptica, cree que el sector se encuentra en una fase de transformación, no sólo por la fusión de dos de las mayores empresas de la industria, Essilor y Luxottica, sino también por la aparición de empresas ajenas al sector que han empezado a atacar el mercado de las gafas de sol a través del canal online.

Pregunta: La semana anterior Essilor y Luxottica materializaron su fusión. ¿Cómo influirá esta operación en el mercado español?

Respuesta: La fusión de estas compañías es muy importante, porque entre las dos facturarán más de 16.000 millones de euros al año, y su influencia se notará tanto a escala global como local. En el caso concreto de España, ambas compañías acapararán el 35% del mercado en el segmento de la fabricación e importación de productos ópticos.

P.: ¿Qué efectos concretos tendrá la fusión de esas empresas en España

R.: Por un lado, la fusión de Essilor y Luxottica favorecerá la concentración de la oferta en el mercado español y, posiblemente, desencadenará otras operaciones de concentración, así como todo tipo de alianzas entre compañías para poder seguir compitiendo.

P: La industria óptica española atravesó por una situación complicada durante los años de la crisis, pero en los últimos cuatro ejercicios, ha engordado de nuevo su facturación. ¿A qué atribuye este repunte?

R: Efectivamente, el mercado ha crecido durante cuatro años consecutivos a un ritmo de entre el  3% y el 4% interanual, gracias a la mejora de la coyuntura económica que ha favorecido la demanda, al buen comportamiento del mercado de trabajo y a la mayor confianza de los consumidores.

“La moda ha acelerado el proceso de renovación de gafas entre los consumidores”

P.: En este repunte, ¿qué papel juega la moda?

R.: La moda ha acelerado el proceso de renovación de gafas entre los consumidores. De hecho, en la óptica se está replicando la tendencia que se registra desde hace muchos años tanto en la confección como en el calzado.

P.: ¿Se consolidará la tendencia en la óptica?

R.: Sí, porque se trata de una tendencia global que se mantendrá en todos los sectores. Otra cosa son los datos macro, que reflejan una tendencia a la ralentización de la economía.

P.: ¿Cuál será el impacto de esa desaceleración de la economía en el sector óptico?

R.: La industria no volverá al pasado, aunque su crecimiento será mucho más moderado. El sector óptico español crecerá un 3,1% en el actual ejercicio y, para 2019, su aumento será de 2,8%, según las previsiones que estamos manejando.

“El crecimiento del mercado de óptica español se ralentizará en 2018 y 2019”

P. ¿Las cadenas de óptica continuarán ganando cuota de mercado?

R.: Sí, todos los datos apuntan a que las cadenas continuarán ganando cuota, ya que el año anterior crecieron un 5,4% frente al alza del 3,2% que marcó el conjunto del mercado. En la actualidad, las cadenas ya copan el 45% del mercado español de la óptica.

P.: ¿Qué factores están impulsando a las cadenas?

R.: Los propios procesos de expansión que las cadenas están desarrollando en España, lo que ha propiciado que ganen terreno en el mercado, en detrimento de las ópticas independientes.

P.: ¿Las ópticas independientes irán a menos?

R.: Desde luego, la tendencia es clara. Las ópticas independientes que no se integren en cadenas o que no funcionen bajo el paraguas del algún grupo de compra perderán cuota de mercado. Actualmente, las ópticas independientes representan el 17% del mercado y, según las previsiones, su presencia en el mercado continuará disminuyendo. Las ópticas que quieran sobrevivir tendrán que pasar a formar parte de una cadena o bien de un grupo de compra o servicios.

“La aparición de las empresas de venta de gafas de sol por Internet ha dinamizado el mercado, ya que ha fomentado la competencia”

P.: ¿Cómo ha afectado el ‘fenómeno Hawkers’ al mercado?

R.: Ha dinamizado el mercado de las gafas de sol, que genera el 14% de la facturación del sector óptico español. La aparición de esas empresas ha incrementado la competencia. De alguna manera, estas compañías continuarán influyendo en el desarrollo del sector, porque la presión sobre los precios y los márgenes irá en aumento. Ya hay ejemplos de grupos históricos de la óptica que han lanzado sus portales de ecommerce.

P.: Ahora que las empresas tradicionales están entrando en el ecommerce, ¿cree que será factible que vendan gafas de vista?

R.: Creo que la venta de gafas de sol se consolidará a través del canal online. Las gafas de vista, en cambio, tienen una barrera más clara, porque los usuarios necesitan del asesoramiento  de un profesional, del consejo de un óptico, en el proceso de compra. Lo que podría llegar a ocurrir es que el cliente primero vaya a la óptica a recibir el asesoramiento, y que luego realice la compra online.

P.: ¿Prevé que en el mercado español entren nuevos operadores internacionales?

R.: En el mercado óptico español ya están presentes los grandes grupos internacionales, y no hay que olvidar que el mercado óptico español es complicado, porque cuenta con operadores locales de gran fortaleza. Dicho esto, no creo que la entrada de nuevos grupos al mercado sea muy relevante a medio plazo y, lo que podría ocurrir es que aparezcan operadores de menor tamaño que trabajen en algún nicho específico del negocio.

Mayor de 45 años, con un hijo y vive en núcleos domésticos pequeños. En los próximos años, el retrato robot del cliente medio de la moda en España presentará cambios de calado, que pueden hacer variar el equilibrio de fuerzas entre los distintos operadores del sector. Las marcas senior se perfilan como las que más partido pueden sacar del cambio demográfico, con una edad media de 46 años en el país en 2030.

Las mujeres españolas serán, en promedio, mayores a los hombres en doce años, con 47 años de edad, frente a los 44,6 de los varones, según datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por encima de esas edades se encuentra el público objetivo de marcas del sector como Punt Roma, Naulover y Escolá, entre otras.

La edad media de los ciudadanos del mercado español se mantendrá al alza en las décadas siguientes, alcanzado los 48,8 años en 2050. En 2068, último año de los pronósticos elaborados por el INE, el grueso de los españoles tendrá una media de 49,3 años.

En el otro lado de la balanza, los españoles menores de catorce años pasarán de ser el 14,9% de la ciudadanía en 2018, 6,97 millones de personas, a representar el 11,8% de la población en 2033, con 5,79 millones. En este escenario, los operadores locales de moda infantil como Mayoral, Neck&Neck o Bóboli seguirán enfrentándose a una demanda a la baja en su mercado doméstico, lo cual les obligará a redoblar nuevamente su apuesta exterior.

Además, el número promedio de hijos por mujer en España se mantendrá con pocos cambios en la próxima década. Frente a los 1,31 hijos por mujer de media, en 2033 el número será de 1,41. Entre 2018 y 2032 nacerían en torno a 5,7 millones de niños, un 45,8% menos que en los quince años previos.

Por otro lado, los mayores de 65 años supondrán el 23,7% de los residentes en el país en 2030, frente al 19% que representan hoy. Las previsiones del INE para mediados del próximo siglo indican que este segmento de población no dejará de crecer: en 2050 serán el 32% de los habitantes españoles.

Hogares de uno y dos miembros, el 60% del total

La estructura de los hogares españoles también experimentará una fuerte transformación en los próximos años, impulsada sobre todo por el fuerte repunte de los hogares unipersonales. Estos alcanzarán los 5,7 millones en 2030, hasta representar el 28,9% del total.

El alza de los hogares unipersonales, en parte, arroja perspectivas optimistas para la moda, sobre todo en un país donde el poder adquisitivo de los salarios es relativamente bajo frente al de otros vecinos europeos. Según los últimos datos disponibles, el salario medio de un español en 2016 era de 23.156,34 euros brutos anuales. Sin embargo, en el caso de los habitantes menores de 34 años, la media no rebasaba los 20.00

0 euros.

Si se trata de hogares unipersonales formados por miembros sin hijos a su cargo, estos individuos dispondrán de una mayor renta para gastar en partidas como el ocio o la moda. En 2016, cada ciudadano destinó unos 450 euros a ropa, complementos y calzado, aún lejos de los 545 euros de 2009, según datos de un informe de EAE Business School a partir de datos de Euromonitor.

Los hogares unipersonales representarán casi un 30% del total de familias en España en 2033

Pese al fuerte aumento previsto de los hogares unipersonales, los núcleos domésticos formados por dos personas se mantendrán como los más frecuentes en España en quince años. En concreto, estos hogares coparán el 31,4% del total, con 6,3 millones. Las familias con tres y cuatro personas, en cambio, evolucionarán a la baja en los próximos quince años, hasta copar el 18,9% y el 15,2% del total, respectivamente, frente al 20,9% y 17,6% de hoy.

En cuanto al tamaño medio del hogar, el INE vaticina que este seguirá reduciéndose en los próximos años. De las casi cuatro personas de media en 1970, el indicador pasó a 2,9 miembros en 2001 y, desde entonces, ha continuado a la baja. Mientras que en 2018, los hogares españoles tienen 2,5 integrantes de media, en 2033 la cifra descenderá hasta 2,38 personas.

Casi 50 millones de habitantes

El número de habitantes en España alcanzará 49,03 millones de personas en 2033, frente a los 46,65 millones actuales, de mantenerse las tendencias actuales en cuanto a fecundidad, mortalidad y migraciones. El aumento de la población residente se debería principalmente a un elevado saldo migratorio, positivo en todo el periodo analizado, que contrarrestaría el saldo vegetativo negativo previsto hasta 2033, por un mayor número de defunciones que de nacimientos en España.

VIA Outlets ya tiene fecha para iniciar la remodelación y ampliación de su centro de Sevilla. El grupo europeo arrancará antes de final de año las obras de Sevilla Fashion Outlet, según ha explicado la compañía a EjePrime. El inicio de la reconstrucción del complejo coincide con la apertura de Torre Sevilla, de Caixabank, y del relanzamiento en 2019 de Palmas Altas, propiedad de Lar España.

La empresa invertirá más de trece millones de euros en este proyecto de reforma completa del outlet hispalense, el segundo del grupo en España, tras el de Mallorca. Entre otros aspectos, “las obras incluirán la reconfiguración de la zona de restauración y de alimentos”, apunta la compañía, que también aumentará el número de plazas de aparcamiento en, aproximadamente, un 40%.

En el aspecto estético, la renovación implicará una remodelación general del centro, lo que incluye una nueva fachada, una vía de entrada renovada y nuevas zonas comunes. “Esto, en su conjunto, contribuirá a reposicionar a Sevilla Fashion Outlet como el único outlet premium de toda Andalucía”, asegura el grupo.

VIA Outlets cuenta con otro centro en Mallorca y sigue buscando oportunidades en España, si bien no prevé compras inminentes

El complejo comercial es propiedad de VIA Outlets desde enero de 2017, cuando compró el activo al fondo Irus European Retail Property. Con 16.400 metros cuadrados de superficie, Sevilla Fashion Outlet ha sufrido ya algunos trabajos en su interior, como la conversión de una bolera de 2.500 metros cuadrados en una nueva zona con once tiendas.

Además, “lo que era un cine de ocho salas se convirtió en tres locales nuevos, ahora ocupados por Nike, Converse y Primor”, destacan desde la compañía. Esta rehabilitación ha derivado en que el número de establecimientos aumentara de 31 a 56 y la zona comercial dedicada a la venta alcance ya el 62% de la superficie total del outlet.

Fundada en 2014 como una joint venture formada por APG, Hammerson, Value Retail y Meyer Bergman, VIA Outlets ha tenido un crecimiento veloz en el mercado retail inmobiliario. En tan sólo cuatro años, el grupo ha adquirido once centros alrededor de Europa y, recientemente, ha fichado a dos nuevos altos directivos. Se trata de Otto Ambagtsheer (ex Unibail-Rodamco), que tendrá el cargo de director de operaciones, y de Peter Stals (ex Blackrock), el nuevo director financiero de la compañía.

“Seguimos buscando nuevas oportunidades en España”
Ambos fichajes responden al objetivo de expansión en Europa de la empresa. En ese sentido, la compañía asegura que, actualmente, “nos vamos a centrar en nuestros dos centros (Sevilla y Mallorca) y en cómo podemos seguir mejorándolos”.

Sin embargo, y aunque no tiene “planes inmediatos” para realizar nuevas inversiones en outlets, el grupo reconoce que “siempre estamos buscando oportunidades interesantes en nuestros diferentes mercados”, lo que incluye a España.

En el mercado nacional, Value Retail, “empresa hermana de VIA Outlets”, según la propia compañía, cuenta con los centros Las Rozas Village, en Madrid, y La Roca Village, en Barcelona. España es, por tanto, una apuesta clara de este grupo por los outlet, un mercado al alza en el que la compañía apunta que ha registrado un aumento “tanto en el número de visitantes como en las ventas” respecto a 2017. En el complejo de Sevilla, el incremento previsto es del 5%, apoyado por un alza en la clientela internacional.

La cartera de VIA Outlets suma más de 259.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) y más de 850 marcas en los nueve países europeos en los que está presente. En 2017, sus once centros registraron más de mil millones de euros en ventas y fueron visitados por más de treinta millones de personas.